天元律师事务所（有限法律责任合伙）（“天元香港”）协助浙江安吉国控建设发展集团有限公司（“安吉国控”）于2024年2月22日成功完成境外364天欧元高级无抵押担保债券的发行。此次债券发行规模为4000万欧元，息票率为6.30%，于2025年到期。本次债券已于香港联合交易所（“香港联交所”）完成上市。

 

安吉国控是安吉经济开发区基础设施建设、美丽乡村建设最重要的主体，承担了区内大部分旅游项目前期工程及配套设施建设、美丽乡村项目建设，在区内基础设施建设领域具有重要地位，作为安吉经济开发区建设的关键主体，在资金注入、资产划拨、财政补贴及政策优惠等方面获得了安吉县人民政府及安吉经济开发区管理委员会的有力支持，在行业内具有较好的竞争优势。 

 

天元香港在本次债券发行项目中作为发行人国际法律顾问，为发行人提供全程法律服务。天元香港所完成的工作包括但不限于起草和修订债券发行通函、审阅债券发行相关交易文件、协助项目交割，以及协助发行人与承销商团队、各方所聘请的境内外法律顾问、相关监管部门进行沟通与谈判，并完成债券于香港交易所的上市工作。

 

天元香港在境外债券发行（特别是中资企业境外债券发行）方面具有丰富的经验。秉持专业、敬业、勤业的理念，天元香港始终为委托单位提供优质、高效的法律服务，并且充分了解中资企业在境外融资方面需要注意的特殊和重要事项。