天元律师事务所（有限法律责任合伙）（“天元香港”）协助曲阜兴达投资发展有限公司（“兴达投资”）于2024年3月11日成功完成离岸人民币高级无抵押信用增强债券的发行。此次债券发行规模为2.07亿人民币，息票率为4.40%，于2027年到期。本次债券由恒丰银行股份有限公司济宁分行提供备用信用证支持，并于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳门交易所”）完成上市。

 

兴达投资作为曲阜市国有资产事务中心全资持股的国有企业，是曲阜市投、融资主体，担负着曲阜市的基础设施开发建设任务，对所担负的项目进行融资、投资、建设和经营，未来随着曲阜市的进一步发展，预计兴达投资基础设施建设业务将持续得到发展。

 

天元香港在本次债券发行项目中作为发行人国际法律顾问，为发行人提供全程法律服务。天元香港所完成的工作包括但不限于起草和修订债券发行通函、审阅债券发行相关交易文件、协助项目交割，以及协助发行人与承销商团队、增信银行、各方所聘请的境内外法律顾问、相关监管部门进行沟通与谈判，并完成债券于澳门交易所的上市工作。

 

天元香港在境外债券发行（特别是中资企业境外债券发行）方面具有丰富的经验。秉持专业、敬业、勤业的理念，天元香港始终为委托单位提供优质、高效的法律服务，并且充分了解中资企业在境外融资方面需要注意的特殊和重要事项。