美国纽约当地时间2019年6月6日上午,跟谁学教育(股票代码“GSX”)首次公开发行美国存托证券(ADS)在美国纽约证券交易所上市,发行价格为10.50美元/ADS。共计发行19,800,000股ADS,融资额约为207,900,000美元。瑞士信贷、德意志银行、巴克莱资本和中信里昂证券担任跟谁学教育首次公开募股的承销商。
跟谁学教育系一家实现了规模营利的在线教育行业的领先公司,主营K12在线课程辅导。根据弗若斯特沙利文提供的报告,按照总营收计算,跟谁学教育在2018年成为中国第三大K12在线课程辅导服务提供商。
天元本次作为跟谁学教育的发行人中国法律顾问,在架构设计、重组实施、合规问题的处理等各个阶段中为公司提供专业的法律服务。这是天元教育团队继新东方、好未来、环球雅思、枫叶教育、博实乐、宇华教育、尚德机构、朴新教育、希望教育、春来教育、卓越教育、中公教育、新东方在线之后,代表客户完成的又一个教育行业上市项目。自2018年以来,天元教育团队在高等教育、K12辅导、职业教育、在线培训等多个领域捷报频传,继续为行业客户提供覆盖境内外市场、覆盖教育行业各细分领域、覆盖各种业务品类需求的全面法律服务。