“ 天元律师事务所广受肯定,提供广泛的交易业务意见,在国内股权收购、投资、兼并和重组方面业务能力突出。该团队在资本市场的经验使得客户受益,是能源、通信媒体和房地产行业上市公司和国有企业的热门选择。同时因处理跨境并购交易而闻名。“—— 钱伯斯(2023版)
并购是天元基石业务之一,在能源、化工、金融、房地产、新能源、高科技、教育、医疗健康、文娱影视、消费、新零售、新基建等行业的投并购项目中,天元屡屡代表跨国公司、大中型国企、民营企业的客户,助力其完成标志性的、意义重大的或者结构复杂的交易。
- A+H 股上市企业红星美凯龙家居集团控股权转让交易,涉及多个“市场首单”及“无先例”情况,交易金额约人民币63亿元
- 三体宇宙控股权变更交易,涉及知名科幻小说《三体》的独家IP,社会关注度极高
- 嘉曼服饰收购暇步士品牌中国内地及港澳区域IP资产
- 先正达中国设立及收购A股上市公司:央企超百亿重组全球最大农化公司
- 长江电力收购秘鲁配电公司股权项目:近年中资企业最大海外能源并购和全球最大电力行业并购
- 韦尔股份超百亿收购北京豪威重组项目:年度最大半导体并购
- 顶级私募投资机构、独角兽企业的高频且长期的私募股权项目合作:聚焦高科技、人工智能、医疗与生命科学、新消费等领域
- 中公教育借壳亚夏汽车重大资产重组:国内A股第一个通过借壳上市的教育企业
- 新里程医院集团收购弘慈医疗集团:打造国内最大床位规模医疗集团之一
- 万达电影超百亿收购万达影视:近年来通过并购重组审核的唯一一家民营影视文化企业
- 全球店王SKP与万达武汉合作项目:商业地产强强联合经典案例
- 第十四届全国运动会西安奥体中心场馆:建设、保赛运营项目
教育行业:
- 中公教育185亿借壳亚夏汽车重大资产重组并登陆A股,成为国内A股第一个通过借壳上市的教育企业。
- 在一系列具有标杆意义的教育行业并购案例中为客户提供了法律服务,包括:宇华教育收购山东第一大民办高校山东英才学院,成为目前为止资本市场发生的单笔最大民办高校并购交易;宇华收购Laureate教育集团下属的泰国Stamford International University,成为民办教育跨境并购的经典案例;代表希望教育收购贵州大学科技学院、苏州托普职业技术学院/昆山技工学校,助其成为民办高校数量最多的上市公司;代表朴新教育完成一系列知名艺考类机构的并购,协助其打造国内领先的艺考教育集团。
- 代表朴新教育4年完成收购48家教育机构,成为中国第三大教育集团。
- 担任清华控股旗下现代教育板块的核心企业慕华教育发起的教育产业基金慕华投资的法律顾问,完成对网易有道各关联企业的战略性投资,助其跻身中国互联网(在线教育)独角兽俱乐部。
- 在加拿大退休金计划委员会和霸菱亚洲(Baring Asia)投资基金联合收购知名国际教育集团诺德安达(Nord Anglia Education)并完成诺德安达私有化交易中为客户提供部分法律尽职调查服务。
- 为中信资本(CITIC Capital)及其他联合投资人从英国培生教育集团(Pearson PLC)收购华尔街英语(WSE)提供法律服务。
- 代表联想控股收购连锁经营的三育幼教集团,这是2017年国内最大幼教并购交易。
医药健康行业:
- 天元持续多年于医疗大健康业务领域深耕细作,在社会办医疗机构、企业医院、政府办公立医院、互联网医疗、医药、养老、医养结合等相关细分领域均具有丰富经验,代表客户包括中信产业基金、北大医疗集团、远东宏信医疗集团、中国生物技术、红杉资本、IDG、高济医药、万达大健康、同方大健康、金浦基金、信达资本、泰康资产、金融街投资等多家知名机构。
- 助力万达集团与美国匹兹堡大学医学中心合作中国首家国际顶级品牌医院。
- 代表香港上市公司远东宏信有限公司旗下医疗平台上海宏信医疗投资控股有限公司,为其在云南、浙江、河南、青海、湖北、黑龙江、四川、广东等省份的多个医院收购项目提供法律服务。目前远东宏信旗下已收购医院50家,开放床位超过16000张,形成覆盖中国各主要地理区位的全国性医院运营网络,营利性床位运营规模居中国第一。
- 代表新里程医院集团,为其收购川煤集团旗下6家医院及多家基层医疗机构提供全程法律服务,该交易系天元参与国企医院改革剥离的又一代表业绩。
- 代表北大医疗集团、中信产业基金及多个地方产业投资人,参加山东、安徽、黑龙江、北京、河南等多个省市的大中型企业医院改制重组项目,在企业医院改制重组的路径探索与创新、相关特殊疑难法律问题的分析与解决等方面累积了丰富经验和独特心得。
TMT行业:
- 依利特科技管理层收购(MBO)交易
- 韦尔股份152亿收购北京豪威重组项目通过中国证监会审核-2019年最大的半导体并购项目。
- 天元助力京投交通科技与东方网力达成收购华启智能95%股权交易,对价约11.9亿港元,致力于智慧轨道交通新格局。
- 天元及天元香港联营律师行代表秦淮数据管理层,联合贝恩资本完成对秦淮数据及其子公司的管理层收购及秦淮数据与Bridge Data Center的合并。
- 天元助力能科股份重大资产重组,打造“智能制造”全产业链条,提升在智能制造系统集成领域的市场竞争优势。
- 天元助力拓尔思重大资产重组,这是证监会并购重组“小额快速”审核机制的第一单。
- 天元代表华欣创力科技实业发展有限公司收购广东金莱特电器股份有限公司。
- 天元代表北京中建启明企业管理有限公司收购A股上市公司环能科技股份有限公司。
- 天元代表国内领先4G PA设计公司唯捷创芯增资4000万美元。
能源行业:
- 天元助力国投电力成功完成新源中国收购,并成为新源中国第一大股东,正式介入境内外垃圾焚烧发电产业。
- 天元代表中国长江电力股份有限公司重大资产购买暨关联交易项目提供法律服务,涉及交易金额1000多亿-中国资本市场当时最大的并购重组项目,被评为“中国2009年度十大并购事件之一”。
- 天元代表中国信达资产管理股份有限公司搭建基金,专项用于收购中广核能源开发有限责任公司及其境外关联方挂牌转让的水电资产包,其中包含24家境内外目标公司的股权及其相应债权。
- 天元代表中国铝业公司,为中国铝业公司与云南铜业(集团)有限公司战略合作暨增资扩股项目提供法律服务,这是中国有色金属行业当时规模最大的并购项目。
房地产行业:
- 天元代表华润置地增资79亿入股城投置地-天津近三年最大国企混改项目。
- 天元代表专项计划一方全程参与处置了海航浦发大厦类REITs项目(上海证券交易所第一单类REITs项目)的成功市场化退出。
- 天元代表国开金融下属基金,为其退出上海文化地标“梦中心”项目权益提供全程法律服务,挂牌成交价格约64亿元。
- 天元助力中国金茂与上港集团就上海未来核心商务区北外滩地区两大主力地产项目的88亿并购交易。
- 天元代表华润置地投资入股上市公司中华企业股份有限公司提供法律服务,作为国企混改案例,中华企业重大资产重组交易金额约为200亿元,引入华润作为核心战略股东,取得上海地产绝大多数市场化综合房地产开发项目。
- 天元代表中国外运长航集团有限公司,为其以40余亿元购买北京奥城五合置业有限公司100%股权及其名下地产项目提供了全程法律服务;建成后的项目为奥运商圈的地标(2018)。
- 天元助力万达商业完成H股私有化并退市-获得《中国法律商务》(China Law & Practice)2017年度并购交易大奖。
文娱影视行业:
- 天元代表万达电影重大资产重组成功通过证监会审核-近年来通过并购重组审核的唯一一家民营影视文化企业。
- 天元代表三七互娱重大资产重组获得证监会通过,强化游戏市场竞争力。
食品行业:
- 天元助力双汇发展吸收合并双汇集团暨重大资产重组(收购方罗特克斯的法律顾问),交易对价近400亿元人民币,这是2019年A股并购重组市场最大的并购交易之一。
- 天元为中粮粮谷投资平台并购天津食品集团下属粮油类重点企业利金粮油股份公司控股权项目提供法律服务,本项目打通了央企与天津农业集团的战略合作。
其他行业:
- 天元助力安徽军工集团与中国兵器装备集团完成战略重组
- 天元助力国机汽车发行股份并购中汽工程,汽车央企的转型和升级。
- 天元为新光海航人寿控股权转让及增资提供法律服务,这是中国保险业内首例股权转让与增资同步进行并获得监管审批的项目。
- 天元助力唯品会29亿收购杉杉商业集团,担任被收购方法律顾问。
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