天元香港联营所纪晓东律师行协助江苏瀚瑞投资控股有限公司(以下简称“瀚瑞控股”)于 2019年4月29日成功完成境外3年期美元债发行,并于2019年6月26日完成该笔美元债的增发,分别募集资金280,000,000美元和210,000,000美元,两期合计共募集490,000,000美元。此次债券采用内保外贷结构,由瀚瑞控股担保其BVI子公司Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.进行发行。本支债券已于新加坡证券交易所完成上市。
瀚瑞控股是由镇江市人民政府出资组建的有限责任公司,由镇江市国资委代为履行出资人管理职责。其作为镇江新区最主要的城镇基础设施建设主体,在镇江新区基础设施建设、投资建设、管理运营领域中居领导地位。公司作为镇江新区的核心投融资主体,主要负责区域内国有资产的运营管理和重大项目的投资建设。其主要从事的业务包括工程施工、房地产、制造业以及物流、商品、旅游等。
天元香港联营所纪晓东律师行作为本次债券发行承销商境外律师全程提供优质法律服务,所完成的工作包括设计债券发行结构、起草和修改债券相关交易文件、协助项目交割,以及解决项目过程中遇到的系列问题(如两期债券的及时合并、上市等),按时按质协助承销商与发行人完成债券发行工作。