天元协助Bilibili Inc. (NASDAQ: BILI,以下简称“Bilibili”)于2020年6月2日完成了总额为8亿美元2027年到期的可转换优先债券(以下简称“债券”)发行。
Bilibili为国内领先的互联网文化社区,是代表着互联网娱乐的标志性品牌,致力于丰富年青一代的日常生活。根据Bilibili前不久刚公布的2020年第一季度财报,2020年第一季度其营收达23.2亿元人民币,同比增长69%,远超市场预期,交出了一份令人振奋的成绩单。同时,Bilibili目前市值已超过100亿美元,较2018年3月上市时翻了两倍多。本次债券发行的净收入将用于丰富内容提供、研发和其他一般企业用途,从而进一步拓宽融资渠道,提升防范风险能力,助力Bilibili“后浪”奔涌向前。
天元在本项目中担任Bilibili的中国法律顾问,为本次境外发行债券提供了全程优质法律服务。天元已连续两年成功协助Bilibili完成境外债券发行。
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