天元协助三家公司于今日成功在境内外上市敲钟,分别为祖龙娱乐(9990.HK)、华夏视听教育(1981.HK)及君实生物(688180.SH)。
祖龙娱乐有限公司(Archosaur Games Inc.,“祖龙娱乐”)于2020年7月15日在香港联交所主板成功挂牌上市,股票代码为9990.HK。祖龙娱乐本次全球发售募集净资金约为20.4亿港元(未行使超额配售选择权),成为近十年以来香港资本市场最大的游戏行业公司IPO项目之一。三家领先中资投行为公司本次发行保驾护航,中金公司为项目独家保荐人及独家全球协调人,承销团还包括海通国际和招银国际。
祖龙娱乐是一家拥有开发精品移动游戏能力及良好市场口碑的领先中国移动游戏开发商。根据弗若斯特沙利文的资料,祖龙娱乐于2019年在所有中国移动游戏开发商中排名第五(按自研游戏于中国内地产生的总流水计量),占市场份额的1.6%,并于同年在所有中国移动游戏开发商中排名第三(按自研MMORPG于中国内地的总流水计量),占市场份额的5.6%。基于多年的业务佳绩,祖龙娱乐在上市前即获包括腾讯控股及完美世界在内的业内知名机构投资;在本次IPO的公开发行阶段,公司吸引了GIC、紫龙游戏、SNK 、快手、及Soft-World等诸多著名投资机构作为基石投资人。
天元境内外团队在祖龙娱乐的Pre-IPO轮融资及本次发行上市项目中,同时担任公司的中国境内及香港法律顾问,充分发挥境内外协同和联动的优势,在项目全程中提供了一站式的优质法律服务,赢得了客户和承销商的高度评价。祖龙娱乐也是继第七大道(0797.HK)和友谊时光(6820.HK)之后,天元和天元香港联营所在24个月内同时作为发行人中国境内及香港法律顾问完成的第三家大型游戏行业公司香港主板上市项目。
本项目中,天元境内团队由合伙人傅思齐和郁岩领导,核心团队成员包括律师李宣谕、律师助理李博文和郭纪筠。天元境外团队由天元香港及联营所合伙人刘宁和纪晓东(William Ji)领导,核心团队成员包括资深律师陈信贤(Shani Chan)、律师许明阳、张文君(April Zhang)和林若矜 (Eugenia Lam)。
祖龙娱乐是天元境内团队2020年度完成的第15个香港IPO,也是天元香港联营所2020年度完成的第4个、过去24个月完成的第11个香港IPO。2020年夏天香港资本市场十分热闹,30支新股招股抢在上半年这最后的时间窗口招股挂牌。这期间天元及天元香港联营所的表现也令市场瞩目,共参与10家公司的香港IPO,市场占有率三分之一,服务的客户行业更是涵盖医疗健康、生物科技、互联网、教育、影视、物管等几乎全部香港资本市场热点领域。
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