2023年上半年，天元律师事务所（有限法律责任合伙）（“天元香港”）在境外债券发行领域继续为客户提供高效与专业的法律服务，并助力多家境内企业成功发行上海自贸区离岸债券项目，包括但不限于：

 

助力江西金融资管发行上海自贸区离岸债券

 

江西省金融资产管理股份有限公司（“江西金融资管”）于2023年5月31日成功发行本金规模为2.48亿元人民币、票息率为3.50%、于2025年到期的上海自贸区离岸债券，由邮储银行南昌分行提供备用信用证的增信支持。本次自贸区债券于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“MOX”）挂牌上市。

天元香港在本项目中担任承销商国际法律顾问，主要提供的服务包括但不限于起草与修订各项交易文件、审阅债券募集文件、协助承销商进行法律尽职调查、出具境外法律意见书等事宜。

 

助力吴兴城投发行多期上海自贸区离岸债券

 

天元香港协助湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（“吴兴城投”）于2023年1月至5月成功完成三期上海自贸区离岸债券的发行：

• 2023年5月30日，成功发行本金规模为2.2亿元人民币、票息4.95%，于2026年到期，并于MOX挂牌上市；

• 2023年5月10日，成功发行本金规模为7.05亿元人民币、票息4.95%、于2026年到期，并于MOX挂牌上市；

• 2023年1月6月，成功发行本金规模为9.2亿元人民币、票息5.4%、于2026年到期，并于MOX挂牌上市。

天元香港在吴兴城投的上述三期自贸区债券发行项目中担任每期的发行人国际法律顾问，主要负责起草和修订债券募集文件、协助发行人审阅各项交易文件、协助向MOX申请债券上市等法律服务。

 

 

助力如皋经开发行上海自贸区离岸债券

 

天元香港协助如皋市经济贸易开发有限公司（“如皋经开”）于2023年1-4月成功完成多笔上海自贸区离岸债券的发行：

• 2023年6月1日，成功发行本金规模为6.25亿元人民币、票息3.9%，于2026年到期，由徽商银行提供备用信用证，并于MOX挂牌上市；

• 2023年1月16日，成功发行本金规模为3.35亿元人民币、票息4.20%、于2026年到期，由南京银行南通分行提供备用信用证，并于MOX挂牌上市；

• 2023年1月4日，成功发行本金规模为6.75亿元人民币、票息4.20%、于2026年到期，由上海银行南京分行提供备用信用证，并于MOX挂牌上市。

天元香港在如皋经开的上述三期自贸区债券发行项目中担任承销商国际法律顾问，主要提供的服务包括但不限于起草与修订各项交易文件、审阅债券募集文件、协助承销商进行法律尽职调查、出具境外法律意见书等事宜。

 

助力郴州产投发行上海自贸区离岸债券

 

天元香港协助郴州市产业投资集团有限公司（“郴州产投”）于2023年3月13日成功完成上海自贸区离岸债券的发行，发行本金规模为8.75亿元人民币、票息4.0%，于2026年到期，由华夏银行长沙分行提供备用信用证，并于MOX挂牌上市。

天元香港在本次自贸区债发行项目中担任发行人国际法律顾问，主要提供的服务包括但不限于起草和修订债券募集文件、协助发行人审阅各项交易文件、协助向MOX申请债券上市等法律服务。

 

天元香港的境外债代表业绩

 

天元香港自2017年以来，持续为委托单位提供优质高效的境外债发行相关的法律服务。近两年来，天元香港作为承销商国际法律顾问或者发行人国际法律顾问，成功协助客户完成多起境外债券的发行，包括但不限于如下：

• 2023年作为发行人国际律师，协助攀枝花城建交通（集团）有限公司，以备证结构，成功发行本金为人民币256,880,000元，票息4.65%，于2026年到期的人民币点心债，并于港交所完成上市；

• 2023年作为发行人国际律师，协助湖州吴兴城市投资发展集团有限公司，以直发结构，成功发行本金为人民币220,000,000元，票息为4.95%，于2026年到期的自贸区人民币债，于澳金所完成上市；

• 2023年作为发行人国际律师，协助郴州市产业投资集团有限公司，以备证结构，成功发行本金为人民币875,000,000元，票息4%，于2026年到期的自贸区债券，并于澳金所上市；

• 2023年作为发行人国际律师，协助湖州吴兴城市投资发展集团有限公司，以直发结构，成功发行本金为人民币705,000,000元，票息为4.95%，于2026年到期的自贸区人民币债，于澳金所完成上市；

• 2023年作为发行人国际律师，协助湖州吴兴城市投资发展集团有限公司，以直发结构，成功发行本金为人民币920,000,000元，票息为5.4%，于2026年到期的自贸区人民币债，于澳金所完成上市；

• 2023年作为发行人国际律师，协助某境内国有企业，以交换要约结构，续发本金为 10.5亿元人民币，票息为7.8%，于2026年到期的离岸债券；

• 2023年作为承销商国际律师，协助天津泰达股份有限公司，以跨境直发结构，成功发行本金5千万美元、票息6.5%、于2024年到期的美元债；

• 2023年作为承销商国际律师，协助江西省金融资产管理股份有限公司，以备证结构，成功发行本金为人民币248,000,000元，票息为3.50%，于2025年到期的自贸区人民币债；

• 2023年作为承销商国际律师，协助如皋市经济贸易开发有限公司，以备证结构，成功发行本金为人民币335,000,000元，票息为4.20%，于2026年到期的自贸区人民币债；

• 2023年作为承销商国际律师，协助如皋市经济贸易开发有限公司，以备证结构，成功发行本金为人民币675,000,000元，票息为4.20%，于2026年到期的自贸区人民币债；

• 2022年作为发行人国际律师，协助泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司，以直发结构，成功发行本金为人民币830,000,000元，票息为4.80%，于2025年到期的自贸区人民币债，于澳金所完成上市；

• 2022年作为发行人国际律师，协助郴州市产业投资集团有限公司，以备证结构，成功发行本金为人民币550,000,000元，票息为4.50%，于2025年到期的自贸区人民币债；

• 2022年作为发行人国际律师，协助平度市城市开发集团有限公司，以直发结构，成功发行本金为人民币440,000,000元，票息为5.50%，于2025年到期的自贸区人民币绿色债券；

• 2022年作为发行人国际律师，协助延安旅游(集团)有限公司，以备证结构，成功发行本金为77,000,000美元，票息为3.90%，于2025年到期的美元债，于港交所完成上市；

• 2022年作为发行人国际律师协助焦作市投资集团有限公司，以直接发行方式成功发行本金1亿美元、票息5.5%、于2023年到期的美元债；

• 2022年作为发行人国际律师，协助湖州南浔旅游投资发展集团有限公司，以备证结构成功发行本金48,000,000美元、票息2.15%、于2025年到期的美元债；

• 2022年作为承销商国际律师，协助青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司，以内保外贷结构，成功发行本金110,000,000美元、票息4.5%、于2025年到期的美元债，并于香港交易所完成上市；

• 2022年作为承销商国际律师，协助天津泰达股份有限公司，以跨境直发结构，成功发行本金5千万美元、票息4.5%、于2023年到期的美元债；

• 2022年作为承销商国际律师，协助湖州南浔新城投资发展集团有限公司，以备证结构，成功发行本金28,600,000美元、票息2.25%、于2025年到期的美元债，并于香港交易所完成上市；

• 2022年作为承销商国际律师，协助成都市羊安新城开发建设有限公司，以备证结构，成功发行本金12,000,000欧元、票息1.85%、于2025年到期的欧元债。

 

天元香港在境外债券发行（特别是中资企业发行境外债券）等方面具有丰富的经验，秉持专业、敬业、勤业的理念，始终为委托单位提供优质、高效的法律服务，并且充分了解中资企业在融资方面需要注意的特殊和重要事项。天元香港在提供香港资本市场法律服务中一个显著优势是天元的境内律师团队及境外律师团队处于统一管理下，并保持着顺畅的沟通渠道，能够为客户做到无缝梳理境内、外法律问题，并提供全面、一致的建议，既大大提高了工作效率，又显著降低了企业的费用成本。

 

凭借着高效与专业的服务，天元香港在境外债券发行领域多次受到业界的肯定。比如，近期《亚洲法律杂志》（ALB）公布了2023年度ALB香港法律大奖（ALB Hong Kong Law Awards 2023）入围名单，天元香港凭借为铁岭公投集团发行离岸债券的法律服务，而荣获年度最佳债券市场交易的大奖提名。另外，著名法律评级机构《2023版亚太指南》(The Legal 500)在资本市场(债券)(Capital Markets (Debt))领域，对天元香港在香港资本市场的发债领域的业绩给予高度评价，提出纪晓东律师和郑屹磊律师在协助国有企业发行境外美元债券提供法律服务方面有着出色的经验，并广受好评。