天元律师事务所（有限法律责任合伙）（“天元香港”）协助淄博市财金控股集团有限公司（“淄博财金集团”）于2023年9月20日成功发行5.8亿人民币高级无抵押信用增强境外债券，债券息票率3.7%，由中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博分行提供备用信用证增信支持，并于香港交易所（“港交所”）上市。

 

淄博财金集团是经淄博市人民政府批准设立的国有企业，淄博市财政局是其唯一出资人。集团主营业务包括金融投资、能源供应和销售、供水、供热、保安服务等板块。目前淄博财金集团已发展成为淄博市资产规模大、资本实力强、盈利能力好的市属国有企业，在当地国资国企体系中占据着重要地位。

 

天元香港作为发行人国际律师，在本次境外债发行中全程提供优质法律服务，所完成的工作包括起草和修订债券发行通函、审阅债券发行相关交易文件、协助项目交割，以及协助发行人与承销商团队、增信银行、各方所聘请的境内外法律顾问、相关监管部门进行沟通与谈判，并完成债券于港交所的上市工作。