上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“韦尔股份”）于近日成功发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）并正式于瑞士证券交易所上市。韦尔股份本次发行的GDR数量为31,000,000份，所代表的基础证券A股股票数量为31,000,000股，定价区间为每份GDR12.57美元至14.35美元，最终定价为每份GDR14.35美元，募集资金总额约为4.45亿美元。天元在本项目中担任韦尔股份境内发行人律师，为本次GDR发行提供全程法律服务。

 

本项目是继2019年韦尔股份发行股份收购北京豪威、思比科以及2020年公开发行可转换公司债券之后，天元再次为韦尔股份资本项目提供法律服务。

 

韦尔股份总部位于上海，作为全球知名的提供先进数字成像解决方案的芯片设计公司，致力于提供传感器解决方案、模拟解决方案和触控与显示解决方案，产品已经广泛应用于消费电子和工业应用领域，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、网络摄像头、安全监控设备、汽车电子和医疗成像等领域。

 

韦尔股份本次GDR发行创造了多项第一：

· 今年年初以来最大的中国科技行业公司境外IPO；

· 中国半导体行业2005年以来最大的境外IPO；

· 中国半导体行业在欧洲融资规模最大的GDR发行。

 

天元合伙人周世君、崔成立，律师陈魏、蓬金贵等组成的工作团队，全程参与了本项目的中国法律尽职调查、中国法律意见出具、境内监管审批取得、招股说明书审阅及部分章节起草以及境内外公告准备与刊发等工作，为韦尔股份本次GDR发行全程提供了专业、高效的法律服务。